李永昌：欧盟削减三分之二俄气进口量计划已提前超额完成

今年2月24日俄乌冲突爆发，3月8日欧盟便公布了名为RePowerEU的能源独立计划，年底之前，将减少2/3的俄罗斯对欧盟的进口量（约1000亿立方米）。现在到年底只有两个多月的时间了，我们可以根据前三个季度俄气进口量的实际减少情况来分析和预测欧盟的该计划年底能不能完成。

值得一提的是，欧盟对俄罗斯的八轮制裁内容中，一直没有涉及天然气。

2022年1-9月和9月份俄气对欧盟＋英国的天然气出口量

据bp公司《世界能源统计年鉴（2022）》，2021年俄罗斯对欧洲的管道天然气出口量为1670亿立方米。另据国际能源署数据，欧盟2021年从俄罗斯进口天然气为1550亿立方米，加上英国的俄气进口量18.5亿立方米（仅占总进口量的4%），合计1568.5亿立方米，为整个欧洲俄气进口量的94%。

据ICIS数据，2022年1-9月和9月份，俄气对欧盟＋英国天然气的实际出口量分别为为569.8亿立方米和22.4亿立方米。9月份因北溪1号管道彻底关闭而使其对欧出口量锐减。每月出口22.4亿立方米的情况应该会保持到今年年底。

2022年1-9月和9月份，欧盟＋英国总的管道气进口量

据ICIS数据，2022年1-9月和9月份，欧盟＋英国总的管道天然气进口量分别为1772亿立方米和144亿立方米。不难看出，1-9月进口量的平均值约为197亿立方米，而9月份的进口量仅为平均值的73%，这显然也是因为北溪1号关闭而让俄气出口量锐减造成的。

1-8月，俄气进口量在欧洲＋英国总进口量中的占比为33.6%，而到9月份，该占比就腰斩为15.6%。

冯德莱恩关于欧盟削减俄气的成绩评价过高

据财联社报道，欧盟委员会主席冯德莱恩10月5日表示，欧盟从俄进口天然气占比已从41%降至7.5%。这显然与笔者15.6%的计算结果相去甚远。

欧盟削减俄气1000亿的计划完全能够实现

如上所述，今年10-12月，俄气对欧洲＋英国的出口量应该为22.4亿立方米/月的3倍，即67.2亿立方米。加上1-9月的569.8亿立方米的出口量，可以预测，今年俄气对欧盟＋英国的出口量可以达到637亿立方米。从去年的1670亿立方米削减到今年的637亿立方米，减少量为1033亿立方米。实际上，俄罗斯目前就只剩下过境乌克兰和土耳其这两条输向欧洲的天然气管线了。每天的平均输气量约为7467万立方米。

俄气出口量还会继续被削减吗

欧盟已经提前超额实现了欧洲削减俄罗斯天然气进口量2/3的计划，俄气进口量占比已不足16%。因此，再继续削减俄气进口量的必要性可能会淡化。此外，俄罗斯目前已经与匈牙利、奥地利、塞尔维亚和意大利等国签署了天然气购销协议，要想将俄气完全推出欧洲市场也是不现实的。更为重要的是，俄气的价格在欧洲市场具有很大的竞争力。综上所述，笔者认为，欧盟或许会容许俄气以较低的占比留在欧洲市场。这与欧洲摆脱对俄气的依赖的目的并没有多大的矛盾。反而可能是构建欧洲天然气供需新平衡的一个必要的构件。

未来三年欧洲天然气供需关系走向的看法

欧洲天然气消费量将维持较低水平

众所周知，2022年，欧洲天然气消费量较上年同比下降11%左右。如果不包括土耳其，将在2021年5138亿立方米的基础上，下降到4573亿立方米左右。未来三年，欧洲天然气消费量可望在4500亿-4700亿立方米之间徘徊。但欧洲仍然是除美国以外的世界上天然气消费量最多的地区。

欧洲天然气进口总量中，LNG的占比会明显增长

2021年该占比为31.7%；2022年，该占比超过42%。未来三年中，该占比将会维持在40%以上。

俄罗斯未来三年天然气出口量计划下降40%

俄罗斯公布的最新能源出口计划（草案），2023-2025年俄罗斯每年管道天然气出口量将下降近40%，即只有1252亿立方米。今年的出口量预计为1420亿立方米（其中欧洲预计为650亿立方米）。而2021年的出口量为2056亿立方米。尽管目前俄气每天出口欧洲的天然气还不到0.8亿立方米，但俄罗斯仍期望出口欧洲的天然气能够达到450亿立方米，即保留约20%左右的市场份额。

欧洲天然气进口国家将重新洗牌

显然，从今年开始，年出口量为1200亿立方米左右的挪威已成为欧洲天然气和管道天然气的第一大供应国。俄罗斯可望成为第二大供应国。

俄乌冲突爆发前，阿尔及利亚是欧盟的第三大管道天然气供应国。有三条管道通向欧洲：一条经突尼斯通往意大利，一条经摩洛哥到西班牙，一条直达西班牙。目前已成为意大利最大的天然气供应国，占比约为35%。最近，该国还与法国签署了合作开发天然气的协议。今年，该国管道天然气出口量预计为318亿立方米。

阿塞拜疆今年1-9月天然气出口量同比增长22.6%，已向欧洲出口83亿立方米天然气，超过了2021年全年的82亿立方米。年底可望超过100亿立方米。该国正在计划修建一条3500公里长的南部天然气管道，途经7个国家，输往欧洲。

除此以外，还有埃及、尼日利亚、以色列等国也都瞄准了欧洲天然气市场。

值得一提的是，普金总统10月12日在“俄罗斯能源周”国际论坛上表示，俄可以通过土耳其向欧洲供气，并在土耳其建设欧洲最大天然气枢纽。目前，俄气已有一条经过土耳其黑海海底管道，登陆保加利亚向欧洲供气；同时阿塞拜疆也有一条土耳其黑海海底管道，登陆保加利亚向欧洲供气；俄罗斯最近提出，通过土耳其黑海领域，再建一条“土耳其新线”向欧洲供应俄气，年供气能力为270亿立方米。笔者认为，这绝非空穴来风，应该说是一个不错的规划。至少说明俄罗斯对欧洲天然气市场的高度关注。

至于欧洲的LNG市场，同样是群雄争夺的地方，今年美国已经独占鳌头。今年1-8月，欧洲LNG的进口量为8300万吨，美国就有3643万吨，占比高达44%。未来3年，这个优势很难打破。

综上所述，欧盟提前并超额完成削减俄气2/3计划给欧洲未来天然气供需格局走向的影响还是颇为深远的。